Ein Wissenschaftler, ein Genie arbeitet in seiner Werkstatt unermüdlich an neuen und verrückten Erfindungen.
Seine Erfindungen nehmen langsam Form an. Tänzer & Tänzerinnen verkörpern allmählich aber sicher seine Visionen, seine Träume und verwandeln sich sogar in Objekte. Alle werden Teil seines Deliriums, selbst wenn der Wissenschaftler eingeschlafen oder abwesend ist.